Présentation

En rentrant de la chasse, le trappeur Jacques Poitier voit sa vie transformée lorsqu’il rencontre Mortimer, un ours à la voix enchanteresse. Les deux compères se lient d’amitié et l’ours grimé en homme fait quelques spectacles grâce auxquels Jacques gagne un peu d’argent. Lorsque l’hiver arrive, l’hibernation les sépare.